Jeżeli chcesz zmienić fundusz emerytalny, powinieneś podpisać umowę kolejnej rejestracji z nowym OFE. Na formularzu umowy o członkostwo są pola przeznaczone na nazwę twojego obecnego funduszu i numer umowy w tym funduszu. Na tej podstawie nowy fundusz jest obowiązany zawiadomić na piśmie dotychczasowy otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy. Decyzję o zmianie OFE możesz podjąć w dowolnym momencie. ZUS dokonuje transferu środków między funduszami cztery razy w roku: w lutym, maju, sierpniu i listopadzie.  

Aby doszło do skutecznego transferu w danej sesji, umowa z OFE musi być podpisana do 25. dnia miesiąca poprzedzającego transfer, czyli odpowiednio:

• do 25 stycznia
• do 25 kwietnia
• do 25 lipca
• do 25 października

UWAGA! Dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu tożsamości) zarówno w dotychczasowym, jak i nowym OFE, muszą być zbieżne.

Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób zawarcia umowy o członkostwo w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym:

• Przystąp online do funduszu  
• Zamów formularz umowy przez stronę internetową 
• Prześlij do nas pismo lub e-maila z wnioskiem o przystąpienie do Generali OFE 
• Pamiętaj o podaniu podstawowych danych, które umożliwią nam z Tobą kontakt 
• Podaj czy przystępujesz z funduszem po raz pierwszy, czy zmieniasz fundusz na Generali OFE 
• Formularz umowy (2 egzemplarze umowy) wyślemy na wskazany przez Ciebie adres 

Aby stać się członkiem Generali OFE, jesteś zobowiązany do wypełnienia przesłanego przez nas formularza umowy, podpisania go i odesłania do nas obu egzemplarzy umowy wraz z wymaganymi załącznikami: 

• jeżeli dotyczy: oryginałem lub poświadczoną notarialnie kopią dokumentu o rozdzielności majątkowej (zgodnie ze wskazaniem na druku Umowy)
• pisemną zgodą na przystąpienie do Generali OFE podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku, gdy przystępujący jest osobą niepełnoletnią. 

Zgodnie ze statutem Generali OFE możliwe jest wskazanie dyspozycji przesłania informacji o środkach zgromadzonych na rachunku w Funduszu drogą elektroniczną na adres e-mail lub zwykłą przesyłką listową. W przypadku nie wyrażenia zgody na przesłanie informacji o środkach drogą elektroniczną informacja ta zostanie dostarczona przez Fundusz zwykłą przesyłką listową.

Dotyczy:
a) rocznej informacji o środkach znajdujących się na rachunku w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym
b) informacji o środkach znajdujących się na rachunku w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym na zgłoszone żądanie

Przed wypełnieniem formularza umowy o członkostwo należy zapoznać się z Regulaminem usługi (dotyczy osób, które chciałyby otrzymywać informację o środkach drogą elektroniczną).